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模块2:投资计划

关于课程

投资计划介绍了基本投资概念,并专注于客户需求和评估,尤其是与风险承受能力和暴露有关的情况。您将学习投资基础,风险和收益,估值概念,投资组合管理,资产分配,定价模型,对冲和期权策略以及税收优惠的投资。

这个11周的课程是财务计划证书计划中的第二个模块。模块按季度时间表在线和校园提供。对于寻求最大灵活性的学生,请参加虚拟课程,并在您自己的家中舒适地参加。记录课程以供将来观看。或者,参加我们在芝加哥市中心DePaul的Loop校园举行的面对面课程。在工作日晚上提供面对面的课程,以容纳在职学生。

谁应该参加

财务规划证书计划专为任何攻读CFP®认证的人而设计,包括投资经纪,保险,银行,会计和法律领域的专业人员。此外,鼓励来自其他行业的专业人员,他们希望进行职业变革并正在寻找财务计划中的严格指导。

学习成果

  • 出色的指导 - 所有模块均由专业财务计划师教授,具有CFP®认证或其他适当的专业许可或指定。我们的讲师使用CFP董事会标准作为模块的框架,并添加自己的练习,案例研究和讲义。这将导致结合合理财务计划理论和实际技能发展的课程。
  • 便利的位置和调度模块以季度时间表在芝加哥市中心的DePaul循环校园提供。在工作日的夜晚提供课程,以适应工作的学生和在线为寻求最大灵活性的学生提供。
  • 经过验证的学生成功毕业生始终优于CFP®认证考试的首次考试者的全国平均水平。除了准备考试外,我们的计划还为您提供了当今财务计划的竞争职业的成功。

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